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papito es un joven actor criado en palo cagao el barrio marginal mas peligroso de la Habana del que sueña salir algún día junto a su pequeña compañia de teatro, la pasión de su vida es "Yoli" una mulata espectacular con la que sale desde que eran niños sin embargo a la primera oportunidad la "caimana" madre de yoli y toda una institución de la mafia en la zona le tiende una trampa a papito con una exuberante vecina.. asi consigue que Yoli aun a su pesar se desencante por don Arturo un adinerado español que quiere casarse con ella y traerla a españa.
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